История о дружбе мальчика Джонни и человека по имени Бизон, называющего себя инопланетянином. Действительно ли Бизон пришелец, или же просто нечто непонятное, чье присутствие объясняется фантазией главного героя?

Тоётаро Ота после окончание университета получает пост военного врача и отправляется на стажировку в Берлин. Он искренне готов посвятить себя служению родине, но случайная встреча с бедной танцовщицей Элизой меняет все его планы.