Хайнц-Август, одинокий пятидесятилетний мужчина, становится случайным свидетелем ссоры двух молодых людей, в результате которой девушка, в ярости выскочившая из машины своего бойфренда, остается на ноябрьской улице в легком топике. Поспешивший ей на помощь Хайнц-Август предлагает незнакомке, назвавшейся Клаудией, обогреться у него дома. Утром девушка уходит, но с этого момента между двумя совершенно разными людьми завязываются странные…

В голодное послевоенное время старшеклассникам школы Мацуяма открывается новая вселенная мировой культуры, внутренней свободы и раскрепощённости, любви и искренности. Учителя преподносят им урок стремления к свободе и от феодальной зависимости, и от рабского подчинения оккупационным властям.