История гражданской войны в Испании глазами мальчика Пепе Луиса, которому исполнилось 7 лет в день, когда по радио объявили, что «над всей Испанией безоблачное небо». За четыре года ему пришлось увидеть народное ликование, встречающее отряды под красными флагами; грубость анархистских комиссаров, экспроприирующих ценности из дома его родителей; энтузиазм и разочарование потерявшего ногу на войне собственного дяди; террор, развязанный победившими…