70 годы XIX века. Казё, сын управляющего поместья, начинает посещать школу. Там он знакомится с горбатым Юзей, которого защищает от насмешек ровесников. Благодарный приятель вводит его в магический мир книг. Вскоре Юзё умирает, оставляя другу коллекцию своих книг. Во время каникул Казё влюбляется в дочь графини Лёню...

Доктор психологии, Ирис, открывает сексологическую консультацию, где оказывает помощь нуждающимся весьма нестандартным способом: вначале она выясняет у пациента его подсознательные желания, а затем воплощает их в реальности. Посетив сеанс подобной терапии, обыкновенный клерк решает, что тоже так может. И даже если у него ничего не получится с восстановлением душевного равновесия клиенток, по крайней мере, сам он получит удовольствие.

Лиссабонский полицейский Жорже Суэйру охотится на опасного преступника Да Кошту, не подозревая, что его собственная дочь является любовницей бандита. В результате операции девушка гибнет, преступнику удаётся скрыться, а Жорже уходит из полиции, чтобы развязать себе руки для мести. Став частным детективом, он получает заказ от некоего очень влиятельного человека на слежку за молодой женщиной Белен. Вскоре Жорже понимает, что его «подопечная»…