Луций Апулей с приятелем Аристоменом странствуют по миру без особых целей. Однажды в пути они знакомятся с караванщиком Милоном и набиваются к нему в гости. Здесь, пленившись красотой жены купца Памфилии, друзья решают добиться ее благосклонности, но вместо этого попадают в настоящее колдовское гнездо. Ведь подруга купчихи –колдунья, умеющая превращать людей в животных… и не только. Луций решает поближе познакомиться с ее умениями и……

Дон Паоло – священник крохотного, затерянного в горах прихода, отчаянно борется с суевериями своей паствы, в середине XX-го века продолжающей верить в колдовство, сглаз и одержимость. Сам кюре пытается следовать христианским заповедям и ничем не уронить звание священника. Но пытаясь помочь девушке Анне, обвиненной односельчанами в колдовстве, дон Паоло обнаруживает, что его пастырские чувства превратились в физическое влечение. В смятении он…

Старая запись в записной книжке, перепутанный номер телефона – и Марчелло слышит в трубке голос своей почти забытой любовницы Арианы. Случайная ошибка становится катализатором новой страсти, которая для страдающей странными галлюцинациями женщины выглядит попыткой остановить наступление душевной болезни. Но их первое свидание омрачено зрелищем убийства, совершенным неизвестным на пустыре перед гостиницей. Завороженные творящимся на их глазах…