Итальянский певец Джанни Раймонди получает неожиданное и очень выгодное предложение о гастролях в Бразилии. Он немедленно соглашается на него и отправляется за океан, оставляя свою беременную жену. Однако Джанни не подозревает, что бразильский миллионер Жозе да Коста сделал ему это предложение по просьбе своей дочери, которая услышала импровизированное выступление проходившего военную службу Джанни в цирке и влюбилась в молодого человека с…