Ираклий Андроников рассказывает о своей молодости, когда проявился его талант имитатора, о работе лектором Ленинградской филармонии, делится воспоминаниями о музыковеде и литературоведе И.И.Соллертинском, об артистах В.И.Качалове, А.А.Остужеве, о писателях М.Горьком и А.Н.Толстом.

Русские ребята — Виктор, Маша, Жорка — по путевкам комсомола приехали в далекий Душанбе. Таджикистан стал для них второй родиной, а замечательные ребята Гуляме, Алиме, Азизе они встретили единомышленников. Много трудностей пришлось пережить. Но как ни было трудно, они не отступали, не теряли веры в свое правое дело.

Киноальманах посвящен спортсменам. Три новеллы («Через горный лес», «Вершина», Сила притяжения') рассказывают о взаимной выручке, дружбе, общественном долге и становлении характера настоящего человека.