Недовольный своим господином, князем Ясумасой, самурай Инаба Ядзиро покидает клан. Взбешённый таким поведением своего подданного, князь посылает четверых воинов с заданием догнать и убить ушедшего. Тем временем Ядзиро пребывает в небольшую деревушку, которую терроризирует шайка разбойников. Разобравшись в ситуации, он решает помочь жителям деревни. И убеждает их в том, что если они не дадут отпор бандитам, то те будут бесконечно продолжать их…

По размытой дождем дороге на одну из строек приезжает из города лектор Тихов. Чтобы пережать дождь, он заходит в дом, где живет молодая женщина с ребенком. Неловкость неожиданного гостя быстро проходит, и Люба уже уговаривает лектора не ходить в клуб, который наверняка из-за непогоды пуст. Но Тихов уходит, уверенный в том, что его ждут.

Действие фильма происходит на острове нефтяников, расположенном среди бушующего седого Каспия.