После гибели отца, мальчика Пачина — обладателя чудесного голоса, отдают в военно-морское училище. Там его талант тоже находит своё признание и поклонников. Однако будучи несправедливо обвинённым в краже, мальчик бежит на полигон, где в это время идут боевые стрельбы...

Дзиро Саэки пять лет жил за границей, а сейчас возвращается в Японию из-за горестного события: убит его отец, мэр небольшого городка Кураока. Неизвестный снайпер застрелил Саэки-старшего из охотничьего ружья, когда тот выступал с трибуны на большом городском празднестве. Теперь в городе новый мэр, благодушный старичок Имамура, он занимается благотворительностью и даже строит сиротский приют, но местные бандиты его совершенно не боятся, поэтому…