Молодой учитель Лобанович, который только что окончил семинарию, приезжает в глухую полесскую деревеньку Тельшино учить грамоте крестьянских ребятишек. В головы семинаристов настойчиво вбивалась мысль, что царь-батюшка бесконечно заботится о простом народе, а народ отвечает ему искренней сыновней благодарностью. Приехав в деревню, учитель увидел другую картину. Полешуки забиты, загнаны, живут в грязи, темноте, плотно опутаны сетью предрассудков,…

Балетные миниатюры в исполнении артистов балета ленинградских театров.

Легендарный однорукий и одноглазый фехтовальщик Танге Сазэн возвращается, чтобы помочь Судье на пути в Эдо похитить деньги ради бедных фермеров. Так начинается очередная история из многочисленных приключений справедливого самурая.