13-е столетие, Южная Индия. Отец Гьянешвары возвращается домой как падший саньяси и его семью избегают местные кастовые брахманы...

Полиция получает сведения о готовящемся траффике большой партии наркотиков. Но вместо того, чтобы предотвратить поставку, стражи порядка решают убить двух зайцев сразу: не просто перехватить наркотики, но спровоцировать столкновение двух крупных банд. Не подозревая о «подставе», лидер одной из группировок Пепе узнает от своего информатора о том, что его конкуренты нарушают договоренности. Конфликт становится неизбежным…