Художник, влюбившись в молодую девушку Ларочку, расходится с женой, уже немолодой женщиной. Неожиданно заболевает и умирает их единственный ребёнок. В порыве отчаяния жена обливает художника серной кислотой, превращая его в слепого урода. Жену судят, но оправдывают; Ларочка сходится с художником, но тот не верит девушке: ему кажется, что ею руководит не любовь, а жалость. Измученная его недоверчивостью, Ларочка находит, что единственный выход…

Отец Минны против её брака с неевреем. В конце концов она подчиняется воле отца, сберегая тем самым его богатство.

Борясь за душу молодого человека, проповедник-евангелист рассказывает о своей прошлой жизни, о прегрешениях и наказании, о многолетнем тюремном заключении и о своём пути к вере.