Фильм повествует о группе детей из средней школы, которые пытаются возобновить потрепанный школьный оркестр. Также они пытаются раскрыть причину странной особенности девушки из оркестра Юрико, которая ведет себя сексуально дико каждый раз, когда слышат хорошую музыку.

Марталю 15 лет, и в его жизни не происходит ничего хорошего. Родители развелись, и он предпочел остаться с матерью, не желая видеть, как отец счастлив с новой женой. Мама, чувствуя, как тяжело приходится сыну, не знает, как ему помочь, а мальчик не слишком расположен делиться с ней своими чувствами. У Морталя нет друзей, в новой школе он чувствует себя изгоем и все больше замыкается в себе. Все круто меняется, когда Марталь знакомится с…