Однажды 12-летний Роб Хортон, гуляя по лесу, набредает на железную клетку с бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете, новенькой однокласснице Сикстине, он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки.

Семилетняя Лиза узнает, что игрушечные человечки, которые населяют музей-макет, изображающий Россию — живые. Но сегодня этот макет будет разрушен. У маленькой девочки и маленьких человечков есть одна новогодняя ночь, чтобы стать большими и спасти свою маленькую Россию.