Уволенный и находящийся под угрозой выселения отец новорожденного ребенка встречает богатую пару, которая предлагает ему путь к финансовой безопасности… по слишком высокой цене.

Простодушный Тео попадает под влияние двух грабителей, которые, решили воспользоваться его наивностью во время ограбления. Но ограбление пошло не по плану: был убит полицейский. Арестован только Тео, обвинен во всем случившемся. Его ожидает смертная казнь, но вся пресса и сам философ Жан-Поль Сартр вступаются за него...

По Москве прокатывается волна серийных убийств. В числе жертв оказывается и сестра главной героини Киры. Полиция бессильна в поисках маньяка, и Кира сама берется за расследование. Ей помогает молодой репортер, Дэн, который пишет социальные статьи. Вместе они окунаются во все темные стороны города...

Потеряв всякую надежду воплотить гениальную, по его мнению, идею, при поддержке продюсеров, молодой режиссер решает снять фильм, без посторонней помощи. Но его одержимость и безумный подход к съемке шпионского боевика приводят всю команду к конфликту с настоящими спецагентами.

Пока отец в отъезде его маленькая дочь, оставшаяся с матерью, бесследно исчезает. Поиски ничего не дают, раздавленный горем мужчина начинает спиваться. Так проходит два года, но он не может оправиться от трагедии и вернуться к привычной жизни. Внезапно приходит известие, что девочка жива и здорова, счастливый родитель отправляется за ней…

Стэнли Фермер был повсеместно изгнан из мира кино. Его разочарование разбудило его тёмную сторону и вскоре хитрость, коварство, бесовство и психопатические приступы вынудили его произвести самодельный опус.