После гибели дочери, утонувшей в результате несчастного случая, в семье Джеми и Питера рождается ещё одна девочка. Второй ребёнок сразу же начинает вызывать у женщины раздражение и резкую неприязнь. Муж и психиатр списывают это на послеродовую депрессию, однако Джеми настойчиво уверяет, что младенец желает ей зла и хочет её убить.

Кевин приглашает своего нового парня, потенциального бойфренда, в свой загородный дом в горах на уик-энд. Но можно ли доверять Кевину? Что его новый парень на самом деле знает о нем? И вот они в горах, вокруг никого нет... И говорит ли правду старая легенда о местном кладбище? Когда приезжают еще их знакомые, парням предстоит столкнуться с чем-то таким, что они и представить себе не могли. Что-то прячется в окружающей их тьме...

Детективу Кану поручают дело об убийстве Пак Тхэ-сопа, которому кто-то во сне перерезал горло. Прибыв на место происшествия, он узнает, что труп обнаружила жена покойного - Чон Хи-ра, успешный пластический хирург, вернувшаяся домой в 4 утра после ночи, проведенной в клубе «Ромео». Полицейский ставит жену первой в списке подозреваемых. Однако последующий ряд событий и некоторые темные детали из прошлого жены покойного заставляют его серьезно…

Издревле орден тёмных магов-карнавальщиков охранял мир от пришествия тьмы и хаоса, каждые 200 лет проводя особый защитный ритуал. Однако в ходе размолвки между двумя магами орден раскололся на соперничающие группировки и потерял былую силу. Из-за этого очередной ритуал вовремя проведён не был, что создало все условия для потенциального конца света.

Мин-у был обычным парнем, готовился к сдаче экзаменов. Однажды он случайно столкнулся с Су-ён и, потеряв над собой контроль, изнасиловал её. Было темно, девушка не разглядела лица нападавшего. Два года спустя Су-ён, не зная о прошлом Мин-у, выходит за него замуж.