Безымянный главный герой рассказывает историю своего столкновения с культом Ктулху. Все началось с того, что двоюродный дед оставил ему странное наследство - плоды своих долгих изысканий, тщательно описанные несколько случаев столкновения с неизведанным. По сути, весь фильм - это ряд различных историй, проникающих друг в друга, череда историй разных людей, в каждой из которой есть что-то страшное. Тут и история странных и страшных снов молодого…

Обычная школьная вечеринка для скромной и застенчивой Мишель закончилась групповым изнасилованием. Мало того! Подружки малолетних подонков, узнав о случившемся, решили наказать «развратницу». На следующее утро каждый в школе, где она училась, знал о том, что произошло. За бедняжкой закрепилась ужасная слава, и слово «шлюха» — было самым мягким из тех, что она слышала в свой адрес... И тогда Мишель решила бросить вызов всему свету. Явившись в…

Ничем не приметный парень Эдвард Джексон Хамнер вдруг поражает свою школьную знакомую Элизабет своей способностью угадывать желания. Она влюбляется в Эда, но постепенно начинает осознавать, что это не любовь, а скорее насильственное воспитание чувств. К тому же несчастный случай с ее бывшим парнем уже не кажется случайностью.

В Вашингтоне на одном из гей-сайтов появляется серийный убийца с пристрастием к эксгибиционизму. Молодой художник Мэнни Йетс сильно напуган, когда начинают убивать его друзей. Хамильтон, детектив-гей, пытается распутать это дело и вычислить, кто же из посетителей сайта — убийца.