Детектив Берни, расследуя жестокое убийство одинокого мужчины, влюбляется в свою главную подозреваемую Анну.

Астронавты возвращаются на Землю после успешной экспедиции на Марс, однако на корабль проникает нечто ужасное. Один из участников полета превращается в неземную тварь и жаждет наплодить себе подобных. Ему необходимо встретиться с другой особью, которую изучают в лаборатории.

Главный герой, молодой человек, путешествует на автомобиле в сильный дождь и подбирает на дороге человека в плаще. Тот вскоре выходит и оставляет в салоне заряженный пистолет. В то же время в районе разыскивается маньяк, убивающий без причины людей. Молодой человек останавливается в трактире «Колесо», а местные завсегдатаи трактира и персонал подозревает его в убийствах и жаждут расправы над ним. Но все оборачивается совсем по другому сценарию и…