На матовом дверном стекле черной потрескавшейся краской написано: «Филип Марлоу. Частный детектив. Если вы не из Манхэттена, штат Канзас, входите смело - здесь только я и большая сине-зеленая муха». И в кабинет известного сыщика заглядывает милейшая особа, у которой пропал брат.

Молодая женщина убивает насильника и сбрасывает его труп в море. Вскоре появляется таинственный американец, который начинает с ней игру в «кошки-мышки», добиваясь признания в совершенном убийстве.

Владелец респектабельного издательства Карлос получает странную посылку, в которой находится отрубленная женская рука, сделанная из воска. Сделав среди своих подчиненных вид, что стал жертвой глупого розыгрыша, он в панике бросился домой, где обнаружил еще одну посылку. На этот раз в ящике были женское платье, фотография и записка, в которой неизвестный предлагал подождать новых почтовых отправлений. Узнав о происходящем, жена Карлоса решает…

Пианист Жак Кристен, оставшись без работы, получает необычное предложение о трудоустройстве – одновременно выгодное и рискованное. Ему предложено стать двойником пропавшего без вести Поля де Баера, чтобы не ушло на сторону грядущее наследство от умирающего дяди. Слуга де Баера Франк рьяно натаскивает Кристена по всем деталям жизни хозяина – его вкусам и привычкам, особенностям почерка и манере обращения с полубезумной женой Жильбертой. Вот…

Недалеко от провинциального городка расположена ферма Мессе. Здесь правит пожилой фермер Август Мароиллер — суровый и неприветливый мужчина, управляющий семьей железной рукой. Его внук Анри слишком увлечен городской жизнью и ненавидит все, что связанно с землей. Он связал свою жизнь с наркомафией и прячет партию героина на ферме. Август находит спрятанный внуком наркотик стоимостью в двести миллионов франков и уничтожает его. За героином…

Два брата, возвратившиеся домой после долгого отсутствия, застают свою семью зверски убитой бандитами, держащими в страхе население всех окрестных земель, и направляются по следу убийц. Но они еще не знают, с чем им придется столкнуться, и не будет ли их долгий путь напрасным...