Гарри Дин планирует совершить ограбление века, но его план будет неосуществим без участия европейской интриганки и красавицы Николь. Причем для выполнения преступного замысла Дину нужна именно красота Николь и ее способность к перевоплощениям. Объект кражи очень необычен - это бесценный, хорошо охраняемый музейный раритет. Сообщникам придется очень постараться, чтобы добиться своей цели.

Действие происходит в захолустном мексиканском рабочем поселке. Рабочих и жителей окрестных деревень лечит американский доктор Рубен, который скорбит о смерти жены и ребенка и сильно пьет. Однажды Рубена кусает бешеная собака, а чтобы получить прививку от бешенства доктору необходимо добираться до цивилизации. Помочь ему в этом берутся работник шахты Панчо и девушка легкого поведения Перла, увидевшая в угрюмом докторе родственную душу.

Агент западных спецслужб Алекс пытается помешать советским агентам во главе с генералом Садовым прибрать к рукам особые сверхсекретные документы.

В Мадриде погибает секретный сотрудник ЦРУ. Естественно, это происшествие не могло остаться без внимания – по следу погибшего отправляется один из лучших агентов Лэнгли Джерри Лэнд. Расследование приводит его в Бейрут, где погибший занимался какими-то тайными делами. Но едва суперагент приземлился в Ливане, как на него вышли сразу две конкурирующие организации, уверенные, что в руках Лэнда находится весьма важный микрофильм. Джерри не остается…

В Лиссабоне похищен профессор Сандор, создавший формулу пуленепробиваемого металла. Свидетелями похищения становятся финансировавший работу ученого бизнесмен Бардо и помощница профессора Эллен Грин. Все разведки мира, заинтересованные в результатах работы Сандора, отправляют на его поиски лучших агентов. От Ми-6 в столицу Португалии под маской корреспондента BBC летит непревзойденный специалист тайных операций Джек Хаскинс. По приезду в Лиссабон…

Советские пограничники задерживают подозрительного субъекта. Несмотря на то, что он представляется заблудившимся археологом, военнослужащих настораживают имеющиеся при нем радиопередатчик и код. Дело передается в руки чекистов. Их задача — выследить и обезвредить резидента иностранной разведки, на связь с которым шел задержанный.