Жустино, 45-летний выходец из индейского племени Десана, работает охранником в порту бразильского города Манаус. Его дочь поступила в медицинский университет в столице и собирается покинуть отца. Однако за несколько дней до отъезда Жустино заболевает таинственной лихорадкой.

Алиса Савельева – психотерапевт, чей уникальный метод основан на психодраме. Расставляя игрушки вместе с клиентами – как детьми, так и взрослыми – Алиса помогает им сделать нестандартные выводы и найти путь к излечению. Но собственная жизнь героини начинает рушиться: кто-то убивает ее клиенток одну за другой, а муж и лучшая подруга что-то скрывают. С каждым днем таинственный враг все больше втягивает Алису в свою жестокую игру. А между тем…

Классный руководитель гипнотизирует 36 учеников, чтобы они после определенных сигналов совершали самоубийства. Триггером может быть что угодно, даже обычный смех. Одна из учениц с обострённым чувством справедливости пытается избежать страшной судьбы и спасти одноклассников.