Молодой инженер Оливер Рид знакомится в зоопарке возле клетки с черным леопардом с удивительно красивой девушкой, эмигранткой из Сербии Иреной Дубровной. У них завязывается роман, затем они становятся мужем и женой. Но Ирена боится, что ее близость с Оливером может разбудить древнее проклятие ее рода — по рассказанной ею легенде, во время турецкой оккупации жители ее родной деревни обратилась к дьяволопоклонству и приобрели способность…

Дело начинается в Швейцарии, где Шерлок Холмс спасает изобретателя бомбардировочного прицела, который союзники хотят спрятать от Нацистов. Но по возвращении в Лондон, кажется, что изобретатель не тот, кем он представлялся.

Команда охотников за головами, недавно вышедших из тюрьмы, отправляется в Германию в поисках Гитлера. Они получат миллион долларов, если смогут его отыскать.

«Чёрные драконы» — самое могущественное тайное общество Японии. Перед началом второй мировой войны нацисты посылают к «чёрным драконам» доктора Мельхера, который превращает шестерых японцев в точные копии шестерых видных американских капиталистов. План очевиден — подменить ведущих западных промышленников подставными людьми для последующего военного саботажа. Доктор Мельхер получает специфическую награду за свои труды — пожизненное тюремное…