Вскоре после того, как бизнесмен из Сан-Франциско Саймон Дэйтон попросил у знаменитого детектива Джеймса Ли Вонга спасти его жизнь, Дэйтона находят мёртвым в своём кабинете. Главным подозреваемым становится Карл Ромер — изобретатель, который перед этим угрожал Дэйтону пистолетом из-за кражи его химической формулы. Капитан полиции Сэм Стрит задерживает учёного, но мистер Вонг сомневается, что виноват именно Ромер.

1904 год, Хельсинки. Студент Роберт Хедман, лидер молодых активистов-подпольщиков, борющихся за освобождение Финляндии от Российской Империи, обращается для покупки оружия к иностранцу, сомнительному типу Джонни Клаессону, и его напарнице Манье.

Солдат колониальных войск Жан приезжает в Гавр, надеясь сесть на корабль и уплыть далеко, далеко - для этого у него есть причины, точно в фильме не указанные. Он знакомится с прекрасной девушкой Нелли и между ними возникает любовь с первого взгляда. Сильный, сдержанный и немногословный Жан может и хулигана проучить, и вести себя с достоинством и гордостью парижанина. Ему везет - он получает в подарок и гражданскую одежду, и паспорт; корабельный…

Действие фильма происходит накануне второй Мировой Войны. В поезде, едущем из Тироля в Лондон, загадочным образом исчезает пожилая леди. Ее попутчица начинает расследовать это происшествие вместе с молодым человеком. Постепенно они, вместе с остальными пассажирами, оказываются втянутыми в шпионскую интригу.