Цирковой силач Джон Сайкс, обвиненный в жестоком убийстве, бежит из-под стражи, выкрадывает из сиротского приюта своего грудного сына, и, ища убежища, прячется на чердаке богатого особняка, обитатели которого приготовились к празднеству по случаю Нового Года. Доверившись одной из гостьей, молодой девушке Энн, Джон попадает в засаду, устроенную вооруженными гостями. В гневе он обещает «затянуть веревку» на шее испуганной девушки. Проходит 14…

Высоко над облаками бороздит небо Италии таинственный дирижабль, на котором находится неуловимый преступник Филибус. Но на земле его ждет достойный противник – детектив Харди, и их встреча – неминуема…