Маша устраивает незабываемую вечеринку для дочери. Праздник выходит из-под контроля, когда в составе одного из блюд обнаруживаются мощные галлюциногены. Гостям вечера придётся отличить реальность от игры воображения, пока дружеские посиделки не переросли в кровавую бойню.

Кто-то убивает жену Томаса и похищает его сына. Год спустя в этом деле по-прежнему нет ни единой зацепки, а сам Томас находится на грани отчаяния. Неожиданно раздается таинственный звонок, ему сообщают, что сын жив, но если он хочет его вернуть, придется сделать кое-что ужасное. Нужно шаг за шагом повторить преступления серийного убийцы и насильника, который орудовал много лет назад, но так до сих пор и не был пойман.