В мире постапокалипсиса одинокая девушка странствует по пустынным землям в поисках других людей.

В отчаянной попытке заработать денег для лечения дедушки Хави предлагает свои услуги наркоторговцам. Заказ вроде бы простой — перенести через границу кокаин, замаскированный под гипс на руке. Но когда он попадается наркоконтролю, Хави приходится думать уже не о заработке, а о бегстве из лап полиции и спасении от мести разочарованных мексиканских заказчиков.

Переживающий творческий кризис художник Чэнс находит новую музу, студентку Чарли, и вскоре становится одержим ею. Узнав, что у девушки есть бойфренд, Чэнс решает от него избавиться.