Череда жестоких убийств поражает город, и два детектива под прикрытием расследуют эти преступления. Их единственные подсказки: каждая жертва - бывший полицейский, и на теле каждого обнаружены кроваво-красные буквы.

Семилетний Себастьян живет в доме, где счастье, как мальчик понимает его, принадлежит только его сестре. В преддверии Рождества проходит генеральная уборка, и все опасные предметы помещаются в недоступное для детей место. Но Себастьян находит то, что спрятано, и осуществляет свой коварный замысел.

Авария на строительной площадке заставляет бригадира Армандо экстренно спасать подчинённого. Тем временем, ему открывается невероятная правда о мрачном мире рабского труда иммигрантов в США.