1 мая 1936 года. Патологоанатому Алексею Абрикосову сообщают, что в саркофаге В. И. Ленина найдена муха. Никто не знает, как от неё избавиться, а скоро приедет Сталин, чтобы осмотреть тело перед первомайскими демонстрациями.

Проект «Новый Разум» - секретная государственная программа, которая использует людей с исключительными способностями в своих целях. Во время очередной миссии что-то идёт не так и в результате оказывается разрушенным целый город. Кто виноват в этой трагедии и кому на самом деле можно доверять? Всё это предстоит выяснить телекинетику Дженнифер Гейнс.

Виктор, профессиональный грабитель банков, попадает в опасную преступную группу, состоящую исключительно из бывших членов Востока. Закрытая группа после смерти одного из своих соратников вынуждена взять новичка, чтобы ограбить банк. И теперь новая работа Виктора - вскрыть хранилище.

Пара переезжает в новую квартиру, где со шкафом происходит что-то странное.