Рене живет с 12-летним сыном в тихом районе на окраине города. Она страшно боится пауков. Однажды её похищают незнакомцы, и женщина приходит в себя в лаборатории, где узнает, что она — уникальный обладатель генетической аномалии, которая может помочь ей трансформироваться в иную сущность.

Ай – ученица закрытой школы искусств для девочек. Она очень талантлива, из-за чего остальные ученицы завидуют ей, а взрослые пытаются использовать её в собственных целях. В результате чего повседневная жизнь Ай больше похожа на войну.