Действие происходит на пароме, следующем из датского порта Кёге на остров Борнхольм. 50-летний датчанин Дэниэл, стоя на палубе, взбудоражен, ему хочется поделиться с кем-то своим эмоциональным состоянием. Он заводит разговор с Амиром, палестинцем тридцати пяти лет. Амир не может понять истинную суть намерений Дэниэла, он из вежливости отвечает, предполагая, что дежурными репликами всё и ограничится...