Над Мантасом издеваются в школе, поэтому он создаёт своего собственного демона-хранителя, который защищает его от хулиганов.

Кэти, в прошлом – пленница религиозной секты, работает в центре для людей с особенностями развития. Полная надежд и веры в будущее, однажды она замечает, что одну из её подопечных преследуют тёмные силы.