По лесу бродит странная чумазая девочка с ножом. Когда живущие в отдалении от деревни брат с сестрой отправляются за углём и приводят за собой потеряшку, их мать решает приютить бездомную. Семейство её накормило, напоило, спать уложило, а утром увидело, как девочка съела сырую курицу, сказала, что к полнолунию они все умрут, и перерезала себе горло.

Ханиф с семьёй едет в детский дом, где он вырос, повидаться со стареньким больным директором приюта и по дороге сбивает оленя. Туда же приезжают два его друга детства с жёнами. Приютские дети отправились на автобусе на экскурсию, а одна из оставшихся девочек рассказывает сыну Ханифа местную легенду о хромой воспитательнице, которую уличили в использовании чёрной магии. Вся компания планирует остаться на ночь, но Ханифу не даёт покоя сбитый…