Лондон, 2020 год: когда радиоактивные облака рассеиваются после разрушительной ядерной войны, последние остатки человечества начинают борьбу за выживание - засуха и голод продолжают калечить надломленный мир. Электричество в прошлом. Отвратительная череда мутантов в ночи отчаянно ищет пищу и тепло. Холодная планета. Умирающая планета. Суеверий - хоть отбавляй. Зло растет. По руинам некогда великой столицы бродит одинокая фигура Красной Смерти:…

1984 год. Сэнди Кинг, Эрик Талберт, Дебби Хилл, Аманда Коллинз и Бобби Уайт находятся в оздоровительном центре Милтона Армстронга, специализирующемся на лечении посттравматических стрессовых расстройств. Под наблюдением доктора Рика Гилберта эти пятеро выводят свою терапию на совершенно новый уровень...

Пережив в детстве происшествие, которое отложило отпечаток на всю жизнь героини — она стала свидетелем убийства совершенного клоуном, девушка с тех пор до смерти боится людей в гриме клоуна. Повзрослев, героиня отправляется с друзьями на карнавал (наверное ее долго упрашивали), где все ее детские страхи материализуются в полной мере. Молодые люди попадают на адскую вечеринку возглавлемую убийцами-клоунами, главный из которых связан с прошлым…

Семеро друзей, отправившиеся далеко на юг, вскоре понимают, что выбрали неправильное место для отдыха.

Над несколькими топ-моделями издевается загадочный маньяк, для которого жестокие выходки — это всего лишь веселое развлечение.