Двадцатилетнего Бенджи Галта, сына блюстителя закона, маршала Сэма Галта, обвиняют в убийстве возницы дилижанса. Многое свидетельствует против него. Отец, разрываясь между долгом и родительской любовью, пытается доказать, что его сын не виновен.

В городе Нью-Мексико встречаются двое бывших приятелей, но один – городской маршал, а другой – разыскиваемый грабитель.

Индейцы и белые поселенцы противостоят друг другу. Между противоборствующими сторонами разрывается крепкий молодой человек, известный белым как Пол Флетчер, индейцам — как Бледная Стрела. Ситуация осложняется тем, что в него влюблены дочь вождя Пауни — Танцующий Оленёнок — и самая красивая девушка каравана поселенцев, Мэг Алден.

Джон Гарт арестован за тяжкое ранение своей жены Валери и убийство ее родителей. Во время суда Джон и Валери представляют каждый свою версию событий, приведших к трагической развязке.