На пути в Бримстоун в штате Аризона в 1879 году боксера Джеффри Бертона и его тренера грабит бандит в маске. Среди прочих ценностей он забирает карманные часы Джеффа, в которых тот держит фотографию покойной матери. Когда бандит открывает часы, он узнает в ней свою давно покинутую жену и понимает, что Джефф, должно быть, его сын.

На Стена и Олли возложена ответственность доставить документы по ценной золотодобывающей шахте дочери мертвого старателя. Однако они не предусмотрели всех махинаций ее злого опекуна Майки Финна, который намерен забрать золотодобывающую шахту себе и своей жене, салонной певице Лоле.

Когда на диком западе появился телеграф, для старых почтовых дилижансов быстро наступают тяжёлые времена. Но оказавшиеся без работы Джон и Ларри не унывают, решают несмотря ни на что остаться в бизнесе и даже побороться за государственный почтовый контракт.

Делец Стайлз предлагает фермеру Клэйборну тысячу долларов за то, чтобы тот уступил ему своё ранчо. Клэйборн отказывается. Тогда Стайлз нанимает шайку головорезов, которые убивают Клэборна и его жену. Но на беду Стайлза у фермера остаётся сын, который десять лет спустя возвращается, чтобы отомстить убийцам. Будучи адвокатом, сначала он решает использовать законные методы, но когда они не приносят результата, берётся за кольт.