В первые годы независимости Мексики многочисленные англо-американские иммигранты поселялись в мексиканском Техасе, бывшим частью штата Коауила-и-Техас. В 1835 году они подняли мятеж против мексиканского правительства президента Санта-Анны. Техасских поселенцев поддержали добровольцы из США. Санта-Анна лично возглавил мексиканскую армию для подавления восстания. Многочисленное войско пересекло реку Рио-Гранде, разделявшую Техас и Мексику, и…

Караван переселенцев отправляется на Запад в поисках лучшей жизни. На дороге через пустыню на них нападают индейцы и берут в осаду. Вскоре в лагере переселенцев заканчивается вода. Двое друзей отправляются в пустыню на поиски воды.

Джо, ковбой скверного нрава, устраивает драку после азартной игры и оказывается изгнанным из ранчо. Чтобы отомстить своему боссу, он решает выпустить на свободу всех его коней.

Повздорив с представителем правительства по поводу размера пособия, вождь индейцев-сиу Жёлтый Лис получает оскорбительную пулю в руку. Чтобы отплатить за обиду, вождь собирает своих самых верных соратников и решает обратить против бледнолицых разрушительную силу огня.