На глазах у двух сестер погибает отец выступивший против династии Цинь. Дочери научившись кунг-фу решают выступить против бойцов династии, среди которых много крутых мастеров и даже бойцовые гориллы.

Мелкий жулик Шау Шен повстречал на улице парня, который абсолютно ничего не помнил, ни кто он, ни даже как его зовут. Единственное его знание — превосходное владение боевыми искусствами. Смекнув, Шау Шен берет незнакомца под свою опеку, и вынуждает того использовать кунг-фу в своих корыстных целях. Через некоторое время мошенник настолько обнаглел, что начал претендовать на деньги местной мафии. Ситуация в городке еще больше накалилась, когда…

Двое бунтовщиков сбежали из тюрьмы. Они укрылись от властей в отдаленной горной деревушке и взяли на себя суд и расправу.

Герой фильма приезжает в Шанхай в 1921 году, чтобы найти некоего Фонга. В городе он знакомится с шустрым рикшей, с которым становится свидетелем убийства. С этого момента события начинают разворачиваться самым стремительным образом.

Уважаемый при дворе императора генерал Туан завел роман с замужней женщиной, но когда об этом узнал муж его любовницы, ушел от нее к своей настоящей невесте и покалечил рогоносца, отняв у него ноги, после чего тот спрятался в горах и начал вынашивать план жуткой мести. Проходит двадцать лет, у Туана и его жены вырос сын, а у брошенной им женщины – дочь, которую та воспитала суровой и неприступной убийцей, которая при первом удобном случае должна…

Молодой паренек совершенно не умеет драться, но жутко мечтает отомстить своему обидчику-богачу, убившему когда-то его отца. Для этого он отправляется в Шаолинь, но так как его туда не берут, устраивается в небольшую школу неподалеку, заправляет которой забавный старикашка Гук Фунг. Тем не менее, прогресса не видно, и парень уже начинает терять веру, когда неожиданно встречает в лесу бродячего алкаша, который и начинает учить его настоящим боевым…

Учитель Шаолиня заточенный за прошлые преступления, с помощью своего ученика пытается получить власть над монастырём...