Генерала Лиу Дай Хунга убивают четверо его неблагодарных учеников. Его жену один из них похищает и пытается изнасиловать, но она защищается и выкалывает ему глаз. Так как негодяй высокий чиновник, она попадает в тюрьму на пожизнееный срок, где рожает дочку и затем умирает. Но перед смертью она рассказывает обо всём своей сокамернице и завещает ей присматривать за ребёнком до совершеннолетия, рассказать ей трагическую историю её родителей и…

У Серебряного Лиса, оказывается, есть брат-близнец, который узнаёт о смерти брата и спрятанных сокровищах. Но часть карты случайно оказалось у убившего его брата полицейского.

Два близнеца — ученик Шаолиня, чьи хитрые уловки компенсируют его слабые навыки владения кунг-фу, и злобный бандит, мастерски владеющий боевым искусством — дурачат монахов Шаолиня и грабителя, который тоже хочет поймать братьев.

Принц Деглен является одним из главных мастеров боевых искусств, планирует покорить все школы боевых искусств. Сначала он послал Тибетскую Ламы Золотого Цимблеса в школу Куньлунь требовать совершенно секретную информацию от мастера Ку. Ку отказывается, но проигрывает бой. Тем не менее, его сыну Маленькому тигру удается бежать с секретом. Маленький тигр ищет защиты шаолиньского монаха Пу Хуэй. Лама наносит многочисленные раны Пу Хуэй и получает…

Так называемые «Четыре дракона» — четыре старичка-мастера боевых искусств — выясняют, что среди них есть предатель, работающий на жестокого убийцу Чу Эр-Минга, пытающегося вновь привести к власти династию Чинг. Намереваясь найти предателя, четверка обращается за помощью к троим забредшим в деревеньку героям, которые, объединившись, намерены вывести на чистую воду как «стукача», так и самого Чу Эр-Минга, личность которого до сих пор остается…

Меченосцы-патриоты, за и против династии Цин, направляются к Боевой Таверне. Три седых длинноволосых старика являются ключевыми персонажами, наряду со многими молодыми людьми и симпатичными девушками, все очень способные фехтовальщики. Столкновение неизбежно.