Фильм об опере Сан-Франциско. В нем отображаются жизни различных участников хора, а не знаменитых звезд.

Художник рассказывает перед маленькими людьми - лилипутами - о своих картинах, при этом показаны полотна Гойи, Рембрандта и других классиков. Он пытается обосновать идею, что в них вселился дьявол на момент написания картин.