Мартин Скорсезе ведёт беседу со своим другом Стивеном Принцем. Принц делится воспоминаниями о своём детстве, родственниках, наркотиках и насилии.

Основу ленты составляют пейзажи Ирана, снятые с вертолёта с закадровым голосом иранского режиссёра и писателя Манучера Анвара.

Документальный фильм об известном гинекологе Напилат Гаджиевой, прославившейся своей работой в Новолакском районе Дагестанской АССР.