Путешествие в мир эротических обычаев разных стран и народов, в котором с помощью сцен из документальных и художественных фильмов иллюстрируется лекция, построенная на закадровом диалоге. При этом женский голос задает вопросы, а мужской отвечает, проводя краткий экскурс по антропологическим, этнографическим и социокультурным феноменам с древних времен до наших дней.

Одним планом, без единой склейки, режиссер запечатлел на пленке небольшой по времени и огромный по содержанию отрезок душевных переживаний ребенка. Все наше внимание сосредоточено на лице мальчика, наблюдающего за невидимым нам представлением в кукольном театре. Сколько эмоций в его глазах! Поначалу — равнодушие, потом — любопытство, что-то всерьез его зацепило, сопереживание, радость, затем — тревога, страх, ужас и наконец счастливое облегчение…