Картина о югославском акробате, снимающем фильм в годы немецкой оккупации. Фильм состоит из трёх сюжетных пластов: первый — мелодрама; второй — интервью с актёрами; третий — подлинная хроника тех лет.

Школьная учительница Джоанн Вудворд, подавляющая в себе все сексуальные желания, мать которой чрезмерно ее опекает и не дает ей никакой самостоятельности, живет в маленьком провинциальном городке в штате Коннектикут. Постепенно она начинает познавать и принимать окружающий мир, вырываясь за привычные границы своего дома и открывает для себя совершенно новую жизнь. Ее страстная и жизнелюбивая личность просыпается от вынужденного сна.

В международном казино Бейрута орудует шайка преступников, готовящих крупную афёру. Полиция обращается за помощью к спивающемуся крупье Джеффу Миллеру. Джефф влюблён в Лауру, певицу из казино, но она предпочитает ему главаря преступников.

Перед началом преподавательской деятельности Кавамура отправляется в Европу. Там он надеется найти церковь, однажды увиденную им в наброске в университете Нагасаки. В Лиссабоне он встречает Наоко, которая путешествует по Европе в поисках предметов искусства. Для нее это единственный способ забыть Японию и Нагасаки, в котором погибли ее родители.

Юноша Фандо катит на тележке белокурую красавицу Лиз, парализованную ниже пояса, в поисках Тарда, надеясь что в нем девушка сможет излечиться и родит ему много детей. Иногда ему приходится тащить ее на собственной спине. По пути им встречаются самые невообразимые люди. Дорога их долгая и более походит на кошмарный сон…