Крестоносцы тщательно готовят штурм Иерусалима, захваченного сарацинами-мусульманами. В расположение войск крестоносцев, возглавляемых Танкридом, проникает прекрасная Клоринда, дочь персидского шаха, с целью узнать план предстоящей битвы. Танкрид узнает о намерении Клоринды, но ничего не может поделать, так как безумно влюбляется в нее. Во время решающего сражения смертельно раненая Клоринда просит Танкрида обратить ее в христианскую…

Рыбак Скварцио живет со своей семьей на небольшом острове у далматинского побережья Италии. Как и его односельчане, Скварцио борется с тяжелыми условиями жизни, нехваткой рыбы в близлежащих водах и эксплуатацией со стороны местного оптовика. Но если другие рыбаки ловят рыбу сетями, он, добывая тол из снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны, глушит рыбу в открытом море, вызывая крайнее неодобрение у односельчан-рыбаков. Однажды он…

В имении пана Ивана служит лесником крепостной Роман – верный его холоп. Роман ловит в панском лесу крестьянина Михася, убившего лису (он с маленьким сыном голодает), и ведет его к пану. У пана гости. Их развлекает Опанас – вольный крестьянин, панский песельник. В награду за прекрасное пение пан обещает выполнить любое его желание. Опанас просит дать вольную его невесте – скотнице Оксане. Красота девушки производит впечатление на пана и его…