Маленький Паблито — десятилетний сын грубого конюха. Конюх готовит лошадь к соревнованиям по преодолению барьеров. Но его жестокое обращение практически доводит лошадь до смерти. Чтобы спасти друга, Паблито похищает лошадь и сбегает из дома. Путешествуя через Мексику, он встречает священника, который пытается им помочь.

Действие фильма происходит в 19-ом веке, в дельте реки Миссисипи штата Луизиана. Речные пираты под предводительством Хьюго Марата совершают набеги на плантации сахарного тростника и воруют урожай у местных плантаторов. Андре Тулейн, сын обанкротившегося по вине пиратов землевладельца, пытается объединить фермеров в борьбе против грабителей.

Учитель Ричард Дэдьер получает назначение в школу, где учится очень много трудных подростков, а учителя смирились с тем, что потеряли контроль над учениками. Ричард пытается завоевать авторитет среди своих учеников, однако наталкивается на враждебность. Ситуация доходит до того, что начинают угрожать беременной жене Дэдьера. В ярости он обвиняет во всем чернокожего ученика Грегори Миллера, которого он считает главным зачинщиком в классе. Но не…