Майк Ламберт, бывший горняк, перебиваясь случайными заработками попадает в аварию в маленьком городке на грузовике с неисправными тормозами. Всю вину транспортная компания возлагает на водителя, а судья городка это обвинение легко поддерживает и назначает 10 суток ареста либо штраф 50 долларов, которых у Майка естественно нет. Но тут совершенно неожиданно Майка спасает от тюрьмы соблазнительная красотка – официантка Пола из кафе Ла Палома.

Жизнь скромного служащего Джованни Эпископо резко меняется при знакомстве с авантюристом и прохвостом Джулио.

Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве. Очевидно, что человек, отказывающийся от самого большого дара Бога – жизни – нуждается в помощи ангела-хранителя. И Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот момент Ангела Второго Класса, приятного, доброго, но…

В апреле 1945 года в разбомбленной польской протестантской церкви сочетаются браком Роберт, британский офицер, и Фрида, католическая медсестра-немка, которая помогла ему сбежать. Она любит его, а Роберт просто расплачивается с ней своим британским паспортом и билетом в его родной городок в Англии. Фриду встречают прохладно. Только Джуди, овдовевшая жена погибшего брата Роберта, проявляет к ней тепло. Но она тоже любит Роберта. Идет шестой год…

Под воздействием прочитанных рыцарских романов мелкопоместный дворянин Алонсо Кихано начинает представлять себя рыцарем Дон Кихотом. Вооружившись старым копьем, оседлав древнего Россинанта и водрузив на голову позаимствованный у цирюльника тазик для бритья он отправляется на битву с Мировым Злом в сопровождении верного слуги Санчо Пансы, объявленного оруженосцем. Друзья доброго Алонсо Кихано пытаются разными хитроумными способами вернуть его…