Франция, 1880 год. Происходит серия убийств, приписываемые человеку-волку.

Молодая красавица Джудит Трэйхерн находится в центре внимания окружающих, когда доктор Фредерик Стил ставит ей страшный диагноз - опухоль мозга. После операции между Джудит и Фредериком начинается роман. Но вскоре выясняется, что болезнь вернулась и на этот раз ничто уже не поможет...

Доктор Найлз Нельсон вполне мог считать свою жизнь счастливой. Успешная практика, красавица-жена Кэрол, тоже врач. Всё резко меняет случай: оказание помощи одному из людей гангстера Герни. Но дружба с гангстером, помимо защиты и денег, чревата огромной опасностью. Доктор Найлз недолго наслаждался появившимися деньгами – случайная полицейская пуля во время оказания помощи очередному бандиту сделала Кэрол вдовой и навлекла на неё подозрение…