Джерри и Кэсс всегда соперничали. Кэсс стал уважаемым авиатором в ВМФ, как его отец, а Джерри бросает службу на подлодке и поступает в авиашколу в Класс 61 в Пенсаколе, где во время тренировок знакомится с невестой Джерри Айрин и влюбляется в неё. Поборов укачивание, страх и, совершив аварийную посадку, Джерри получает свои крылышки. Кэссу повезло меньше — он покалечился во время крушения и вынужден уйти в отставку. Кэсс конструирует новый…

Одна из дочерей Тевье влюбляется в гоя. Когда отец прознает про будущую свадьбу, он нарекает свою дочь «мертвой». Ее брак показан как не только личная трагедия Тевье, но также как и трагедия для всего еврейского народа. Много лет спустя этот фильм превратился в мюзикл под названием «Скрипач на крыше».

Подающая надежды певица Роуз Серджент знакомится с Бартоном Де Виттом Клинтоном — красивым молодым ветераном Первой Мировой войны, который оказывается очаровательным искателем легкой наживы, но она настолько сильно любит его, что выходит за него замуж. Когда Роуз становится сначала девушкой знаменитого продюсера Зигфилда, а затем и звездой его шоу, ее муж попадает в неприятную историю, ему грозит тюрьма сроком на 5 лет.