Семейка Карлтонов зарабатывают на жизнь игрой в карты. Они находятся в постоянном поиске новых жертв, которых можно обмануть. Когда очередная афёра Карлтонов проваливается, они вынуждены покинуть Монте-Карло. На железнодорожном вокзале они знакомятся с приятной пожилой дамой мисс Фортуна, которая очень богата и очень одинока. Во время поездки происходит железнодорожная катастрофа и Карлтоны спасают жизнь мисс Фортуны. Старушка в награду…

Бригадир Хосе Наварро отпускает из-под ареста трактирную танцовщицу Кармен, обвиняющуюся в нанесении ножевого ранения своей сопернице. За этот проступок Хосе разжалован в солдаты, чем пользуется коварная соблазнительница. Бандиты под предводительством ее любовника похищают Наварро, и Кармен в обмен на обещание любви предлагает ему примкнуть к их банде. Хосе соглашается, но даже став преступником, он не перестает быть солдатом, в душе которого…

1885 год. Одна из резиденций Германии. Для участия в музыкальном фестивале в Бернингем приглашена американская оперная прима Мадалена дель Отра. Вся городская знать с нетерпением ждет ее приезда. На приеме Принца выясняется, что знаменитая певица на самом деле урожденная Магда фон Шварце — дочь полковника в отставке Леопольда Шварце, уехавшая из этих мест восемь лет назад после ссоры с отцом, а сегодня решившая с покаянием вернутся в родной…