История драматических отношений прусского принца, будущего кайзера Вильгельма I и княжны Элизы Радзивилл.

Во время выступления бакинских рабочих против хозяев-нефтепромышленников завязывается крепкая дружба бурильщика Джафара с большевиком Ванечкой и его товарищами — Захарычем и Рубеном. Джафар попадает на подпольное собрание большевистской организации. Полиция, узнав о собрании, арестовывает всех его участников и бросает их в бакинскую тюрьму. Ванечке угрожает смертная казнь...

Главное в жизни инженера Андре Паско — его работа. Второе место занимают заботы о его хрупкой жене Жизель, к которой он весьма тепло относится. У Жизель есть брат Жильбер, легкомысленный студент, отчаянно влюбленный в красавицу Франсуазу Массар, которая обладает репутацией роковой женщины и не отвечает на его письма. Андре собирается отправиться в Париж по делам, и юноша просит его рассказать Франсуазе о том, как сильно он страдает без неё.…