В семье Федора и Александры Костомаровых царит разлад. Анфиса, старшая сестра Александры, поселяется в их доме, чтобы восстановить мир. Но в результате между ней и Костомаровым зарождается роковая страсть. Семья окончательно разрушена, но и с Анфисой Федор счастья не находит, любовники лишь терзают друг друга.

«Юбилейная историческая картина Отечественной войны в 4-х частях» — так гласит афиша. Марсельеза, «1812 год» Чайковского, военные марши — за экраном. На экране — длинный ряд картин с Наполеоном, Кутузовым, Ростопчиным и др. Режиссеры заметно тяготеют к известным картинам Верещагина из эпохи двенадцатого года, а «Военный совет в Филях» — точное воспроизведение картины Кившенко.

В театре с большим успехом проходит премьера новой постановки. Восторженная публика просит автора выйти на сцену, однако оказывается, что автор пожелал остаться неизвестным и рукопись пьесы была передана в театр анонимно.